Yarı iletken sıkıntısı: Otomotiv endüstrisi nasıl başarılı olabilir?
Yarı iletken kıtlığı devam ederken, otomotiv endüstrisi yeni kaynak bulma modellerinden ve OEM’ler, Katman 1 tedarikçileri ve yarı iletken tedarikçileri arasındaki daha güçlü bağlardan büyük olasılıkla faydalanacaktır. COVID-19 krizinin ilk günlerinde otomotiv manşetleri araç talebindeki büyük düşüşe odaklandı. Ancak bir yıldan fazla bir süredir endişeler arz tarafına kaydı. Araç siparişleri beklenmedik yüksekliklere yükselmiş olsa da, otomotiv yarı iletkenlerindeki kıtlık, OEM’leri üretim hatlarını kapatmaya veya ısıtmalı koltuklar gibi bazı popüler özellikleri tekliflerinden çıkarmaya zorluyor.
Otomotiv yongası eksikliğini ilk olarak Mayıs 2021’deki bir çok yazıda geniş olarak ele alındı ve hızlı bir düzeltmenin muhtemelen imkansız olduğu da ortaya çıktı. Durum o zamandan beri daha da kötüleşti ve otomotiv gelirlerindeki son düşüş, büyük ölçüde OEM’ler ve Tier 1 tedarikçilerin yeterli miktarda çip tedarik edememesi ve araç üretimini ertelemesi nedeniyle meydana geliyor.
Dizüstü bilgisayar, beyaz eşya ve diğer cihaz üreticileri de yarı iletken kıtlığı nedeniyle üretimi keserken, otomotiv endüstrisindeki yansımalar daha şiddetli oldu. Bazı premium OEM’ler, marjları optimize etmek için tasarlanmış seçici üretim ve satış stratejileriyle kârlarını korumayı başardı. Ancak bu strateji, düşük marjlı araçların kıtlığına neden olabilir ve otomotiv çiplerine olan talepte aşırı dalgalanmalara neden olabilir.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, hem yarı iletken tedarik zincirine hem de otomotiv talebine daha fazla belirsizlik getirdi. Örneğin, Ukrayna dünyanın arıtılmış neon gazının yüzde 25 ila 35’ini sağlıyor ve Rusya, yarı iletkenler için kullanılan nadir bir metal olan paladyumun yüzde 25 ila 30’unu sağlıyor.
Bir başka eksi ise: birçok yarı iletken hava yoluyla taşınıyor, ancak nakliye maliyetleri önemli ölçüde arttı mevcut nakliye hacmi düşerken. Ve yine bir başka sorun: OEM’ler, kablo demetleri gibi kritik araç bileşenlerini elde edemediler ve buna yanıt olarak üretim hacimlerini azalttılar, bu da bazı yarı iletken tabanlı bileşenlere olan talebi azaltarak daha da fazla belirsizlik ekledi.
Yarı iletken tedarik zincirinde süregelen istikrarsızlıklar göz önüne alındığında, otomotiv endüstrisi stratejisini iyileştirmeyi düşünmelidir. Şirketler, stratejik eksiklik yönetiminin temelini oluşturan üç kritik faaliyetin sonuçlarına odaklanarak başlayabilir: güçlü teknoloji haritalarının oluşturulması, güvenilir kısa vadeli talep planlaması ve uzun vadeli talep planlaması için rehberlik.
Yarı iletken tedarikinde artan zorlukların arkasındaki faktörler
Salgının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, çip arzı ve talebi arasındaki boşluk tüm yarı iletken özellikli ürünlerde genişledi.
Tüm tüketim mallarının satışları 2020’nin ilk yarısında düşerken ve otomotiv satışları ani bir düşüşle (bazı yerlerde yüzde 80’e varan), talep yılın ilerleyen zamanlarında beklenenden daha fazla toparlandı, 2021’de büyümeye devam etti ve bugün de güçlü durumda.
Özellikle yüksek teknoloji sektörü, kısmen COVID-19 pandemisinin neden olduğu değişiklikler nedeniyle satış hacimlerinde artış gördü. Örneğin, evden çalışmanın artması, kablosuz bağlantı ve PC’lere olan talebin artmasına katkıda bulundu. Bu pazar kaymaları, yarı iletkenlere ve diğer bileşenlere olan talebi etkilemek için geri döndü.
Neredeyse tüm endüstrilerde, 2020 ve 2021’de yarı iletkenlere olan talep, pandemi öncesi tahminleri aştı (Ek 1). Bu da otomotiv OEM’lerinin ve Tier 1 tedarikçilerinin cips için diğer sektörlerdeki şirketlerle giderek daha fazla rekabet ettiği anlamına geliyor.
Yarı iletkenlere yönelik genel talep artmaya devam ediyor
Engelli bireylere web sitemize eşit erişim sağlamak için çalışıyoruz. Bu içerik hakkında bilgi almak isterseniz, sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız. Lütfen bize e-posta gönderin: Talaş kıtlığı birçok sektörü etkiliyor olsa da, otomotiv sektörü, sorunu daha da kötüleştiren bazı benzersiz özelliklere sahip. Örneğin, birçok OEM ve Tier 1 tedarikçisi, envanter maliyetlerini optimize etmek için yarı iletkenleri ve üretime yakın diğer araç bileşenlerini sipariş ettikleri “tam zamanında” bir üretim stratejisi izliyor.
2020’nin başlarında araç satışları düştüğünde, OEM’ler ve Tier 1 tedarikçileri çip siparişlerini azalttı ve talep toparlanmaya başladığında envanterlerini düşük tuttu. Tam zamanında sipariş yaklaşımını takip etmeyen sektörlerdeki şirketler, özellikle Bazıları, otomotiv oyuncuları siparişlerini iptal ettiğinde veya azalttığında ekstra kapasite elde etti.
Talep tarafında, otomotiv şirketleri diğer birçok sektördeki şirketlerden çok daha karmaşık ve kişiselleştirilmiş ürünlere sahiptir. Sonuç olarak, yarı iletken ihtiyaçlarını tahmin etmekte daha fazla zorluk çekebilirler ve talep dalgalanma gösterebilir. Bunun da ötesinde, otomotiv endüstrisi, tüm değer zinciri boyunca özel olarak doğrulanmış yarı iletkenlerin ve tanımlanmış üretim tesislerinin kullanılmasını gerektiren katı güvenlik gerekliliklerine uymalıdır.
Tüm belirsizliğin ortasında, araç elektrifikasyonu, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ve bağlantılı araç özellikleri daha popüler hale geldikçe otomotiv çiplerine olan talep istikrarlı bir şekilde artıyor.
Artan çip eksikliği, otomotiv endüstrisini, envanteri sağlamak ve üretimi korumak için ihtiyaçtan yaklaşık yüzde 10 ila 20 daha fazla yarı iletken fazla sipariş etmeye yönlendiriyor. Bu “kamçı etkisi” uzun yıllardır çeşitli endüstrilerde belgelenmiştir. Örneğin, 2022’de OEM’lerin ve Tier 1 tedarikçilerinin yaklaşık 120 milyon yeni arabayı donatmaya yetecek kadar otomotiv yongası siparişi vermesi bekleniyor, ancak yıllık araç satışlarının yaklaşık 83 milyon olacağı tahmin ediliyor.
Sektörlerdeki şirketler de daha fazla geçici yerleştirme yapıyor. siparişler, genellikle alışılmadık derecede yüksek bir ortalama satış fiyatıyla. Yeni sipariş eğilimleri, yongalar için uzun üretim süreleri göz önüne alındığında, anında rahatlama sağlamaz ve yarı iletken tedarik zincirine ek belirsizlik getirir.
Çözüm ihtiyacı
Daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, otomotiv yarı iletken krizi için kısa vadeli çözümler mevcut değil. Talaş üretimi için teslim süreleri, kapasite mevcutsa ve genişleme gerekmiyorsa ortalama minimum dört aydır; aksi takdirde, muhtemelen en az 18 ay sürecektir (Ek 2).
Artan üretim, bariz cevap gibi görünebilir, ancak yeni bir fabrika inşa etmek ve gofret üretimini hızlandırmak üç yıldan fazla sürer. COVID-19 tedarik zincirlerini karmaşık hale getirerek genişlemeyi daha da zorlaştırdığı için üretim ekipmanı için teslim süreleri de son iki yılda arttı.
Yarı iletken üretimi için teslim süreleri dört ayı geçebilir
Yarı iletken tedarik zinciri pandemiden önce zaten stres altındaydı. Elektrik kesintileri, doğal afetler ve jeopolitik belirsizliklerle ilgili son zorluklarla birlikte COVID-19, sorunu yalnızca yoğunlaştırdı. Bu son arz ve talep eğilimleri de dahil olmak üzere sektörü yakından inceledikten sonra, yarı iletken kıtlığının en az önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca seçilen teknoloji kesişme noktalarında devam edeceği sonucuna varılmış bulunuyor.
Devam eden kıtlık kısmen yetersiz kapasite gibi uzun süredir devam eden yapısal faktörlerin bir sonucudur, ancak otomotiv şirketlerinin son zamanlardaki aşırı sipariş verme ve artan stok seviyeleri davranışları da soruna katkıda bulunuyor.
Yapısal sorunlar ve kriz tepkilerinin bir kombinasyonu, yarı iletken kıtlığına yol açtı
Otomotiv endüstrisinde yüksek talep gören 90 nanometreden (nm) büyük yongalar için kıtlığın iki nedenden dolayı sürmesi muhtemel. İlk olarak, yarı iletken endüstrisinin bu kıtlığın yapısal nedenlerini ele alması olası değildir, çünkü ürünlerin kar marjları düşüktür. İkincisi, bazı son müşteriler, ürünlerin cazip fiyat noktasını takdir eder ve ek geliştirme ve kalifikasyon maliyetleri ile Ar-Ge personelinin sınırlı mevcudiyeti nedeniyle daha düşük yonga boyutlarına geçiş için sınırlı bir teşvike sahiptir.
22’den 65 nm’ye kadar olan yongalar için, eksiklik kısa ve orta vadede tamamen çözülmeyecek, ancak beklendiği gibi yarı iletken şirketlerin arzlarını artırması durumunda azalabilir. Ancak genel olarak, cihaz türleri ve teknolojilerinin yüksek heterojenliği göz önüne alındığında, bu gruptaki belirli ürünler için arz-talep açığının boyutunu tahmin etmek zordur.
Güncellenmiş bir yaklaşım: Sürdürülebilir kontrol odakları ve yoğunlaştırılmış uzun vadeli strateji
Şirketler yarı iletken kıtlığını düşünürken, hem kısa-orta vadeli ihtiyaçlarını hem de uzun vadeli dayanıklılıklarını ve hayatta kalmalarını düşünüyorlar. Önceki makalemizde, her iki dönem için de uygun olan bazı stratejiler anlatıldı ve bunları son deneyimleri yansıtacak şekilde geliştirdik.
Birçok OEM ve otomotiv Tier 1 tedarikçisi, yeterli yarı iletken tedarikine sahip olmalarını sağlamak için tedarik, tedarik zinciri yönetimi ve satıştan gelen personeli birleştiren kontrol odaları oluşturmuştur.
Bu ekipler, acil arz-talep açığını yönetmek için bazı etkili çözümler geliştirdiler, genellikle orta vadede yönetmek ve stratejik çözümler geliştirmek için gerekli araçlara, becerilere veya kapasiteye sahip değiller. En yaygın sorunları çözmek için şirketler çeşitli eylemler gerçekleştirebilir (Ek 4).
Bir teknoloji yol haritasının oluşturulmasını ve planlamayı birkaç faktör zorlaştırabilir, ancak çözümler mevcuttur.
Engelli bireylere web sitemize eşit erişim sağlamak için çalışıyoruz. Bu içerik hakkında bilgi almak isterseniz, sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız. Lütfen bize e-posta gönderin:
Daha güçlü teknoloji yol haritaları
Çoğu durumda şirketler, yarı iletken ihtiyaçlarını tam olarak tanımlamayan belirsiz teknoloji yol haritaları oluşturur. Örneğin, yol haritaları yeni nesil ürünlerdeki yarı iletken içeriği hakkında sınırlı bilgiler içerebilir veya özel araç siparişlerinin etkisi gibi yarı iletken arz ve talebini etkileyen tüm faktörleri hesaba katmayabilir.
Daha güçlü teknoloji yol haritaları oluşturmak, Katman 1 tedarikçilerinin (veya merkezi bilgisayarlar gibi belirli bileşenler söz konusu olduğunda potansiyel olarak OEM’lerin) şeffaflığı artırmasına ve şirketlerin ürün geliştirmelerini daha stratejik bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanıyacaktır.
Çipleri yeniden tasarlamaya, yedek parça fırsatlarını belirlemek için OEM’lerle ortak tartışmalar yapmaya veya farklı araç bileşenleri arasında büyük hacimli ayrık ve analog cihazlarda varyasyonları azaltmak için OEM’lerle işbirliği yapmaya karar verebilirler (böylece aşağıdakilerden kaynaklanan talep varyasyonlarını azaltırlar). özel araç siparişleri).
İyileştirilmiş kısa vadeli talep planlaması
Ürünleri stratejik olarak tasarlamanın yanı sıra OEM’ler ve Tier 1 tedarikçileri, yarı iletken tedarikçilerine kısa vadeli otomotiv çipi talebi konusunda daha fazla şeffaflık sağlayabilir. Elektronik ekipman gibi diğer sektörlerde, üreticiler ve tedarikçiler, tüm tedarik zinciri boyunca talep ve arz hakkında bilgi paylaşır, bu da potansiyel sorunların tırmanmadan önce ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.
Bir tedarikçi, ürünleri için gerekli bileşenleri elde etmekte zorlanıyor gibi görünüyorsa, üreticiler bu gecikmenin onları etkilemek için geri döneceğini bilirler. Tarihsel olarak, otomotiv endüstrisi, pazar gücü ve istikrarlı büyümesi nedeniyle bu uçtan uca şeffaflığa ihtiyaç duymadı ve OEM’ler ve Tier 1 tedarikçileri henüz bunu başaramadı. İstenen içgörü düzeyine ulaşmak için, OEM’ler ve tedarikçiler, talep tahminlerinde çip ailelerinin ve teknoloji düğümlerinin paylaşılan bir tanımı gibi ortak olarak üzerinde anlaşmaya varılan bir terminolojiyi kullanabilir.
Bir tedarikçi, ürünleri için gerekli bileşenleri elde etmekte zorlanıyor gibi görünüyorsa, üreticiler bu gecikmenin onları etkilemek için geri döneceğini bilirler.
Veriye dayalı süreçlere ve otomatik araçlara yatırım yapan OEM’ler ve Katman 1 tedarikçileri, uçtan uca planlama süreçlerinin kalitesini artıracaktır. Bazıları, tedarik zinciri boyunca ürünleri izlemek için kullanıma hazır gösterge panoları sağlayarak bu yönde adımlar atmıştır, ancak işlevler arasında daha birçok fırsat bulunmaktadır. Örneğin satışlar, gerekli talebi tahmin etmek için gelişmiş analitiği kullanabilir.
Ve imalat, araç üretimini yolunda tutmak için geçici kararlar vermek yerine yarı iletkenleri doğru alanlara tahsis etmeye yardımcı olan dijital araçları kullanabilir. Ekipler, beklenmedik yarı iletken kıtlığı olasılığını azaltmak için risk kokpitlerini de kullanabilir. Bu adımlar, yeni nesil ürünlerin yarı iletken içeriği hakkında bilgi eksikliği gibi artık çip tedarikini engelleyen birçok sorunun ele alınmasına yardımcı olabilir.
Tedarik zinciri boyunca daha iyi uçtan uca planlama, veriye dayalı süreçlerin daha fazla kullanımıyla birleştiğinde, otomotiv endüstrisindeki OEM’leri ve Tier 1 tedarikçileri daha güvenilir ve potansiyel olarak tercih edilen ortaklar yapacak.
Bu eylemler, aynı zamanda, 1. Kademe tedarikçilerin uzun vadeli al ya da öde taahhütleri gibi, yarı iletken tedarikçileri ve otomotiv oyuncuları arasındaki stratejik ortaklık şansını artıracak stratejik sözleşme manivelalarını da mümkün kılacaktır.
Daha iyi bir kısa vadeli planlama, OEM’lerin ve Tier 1 tedarikçilerinin daha stratejik ilişkiler kurmasına da yardımcı olacaktır. Birlikte çalıştıkları için OEM’ler, talep tahminlerinin hatalı olabileceğini hatırlamalı ve riskleri azaltmak veya yükü Katman 1 tedarikçileriyle paylaşmak için adımlar atmalıdır. Örneğin, bir sözleşme, bir OEM’in belirli bir çip teknolojisini 18 ay önceden kullanmayı taahhüt edeceğini belirtebilir.
OEM’e siparişi değiştirme konusunda sınırlı bir esneklik ve sevkiyattan altı ay öncesine kadar farklı bir teknolojiye geçme seçeneği sunar. Bu tür düzenlemelerin işe yaraması için, OEM’lerin ihtiyaç duyulan tam bileşenleri (üretilen araçlardan ziyade) belirlemesi gerekir, çünkü bu doğrudan yarı iletken talebine dönüşür.
Tedarik-talep eşleşmesi de dahil olmak üzere tüm tedarik zinciri boyunca geliştirilmiş şeffaflık, OEM’lerin ve Katman 1 tedarikçilerinin orta vadeli envanter yönetimi stratejilerini uygulamaları için bir ön koşuldur, bu riski azaltacaktır. Bu envanter yönetimi, Seviye 1 ve yarı iletken tedarikçilerinin, arz-talep analizi onlara daha fazla şeffaflık sağladığı ve potansiyel müşterilere daha erken çip tahsis etmelerine olanak tanıdığı için siparişleri yerine getirebileceklerini teyit etmelerine izin verebilir.
İyileştirilmiş uzun vadeli talep planlaması
Kısa vadeli talep planlamasının yanı sıra, OEM’ler ve tedarikçiler, talep üzerine uzun vadeli bir bakış açısı oluşturabilir. Bu, olgun düğümleri içeren projelere ortak yatırım yapmayı düşünmelerini sağlayacaktır.
Alternatif olarak, her iki grup da yarı iletkenleri gelişmiş veya öncü düğümlerde kodlayabilir. Bu stratejiler, düşük marjlı veya son derece yenilikçi teknolojilerin arzını geliştirirken finansal yükü paylaşmalarına izin verecektir.
OEM’ler ve Tier 1 tedarikçileri stratejilerini geliştirdikten sonra bile, kontrol odaları yarı iletken krizi çözülene kadar otomotiv endüstrisinde yarı kalıcı özellikler haline gelebilir; bu nedenle şirketler, onları istihdam etmek için bazı uzun vadeli yetenek stratejileri geliştirmelidir.
Birçok çalışan, pandemi başladığından beri birden fazla önceliği bir araya getiriyor ve beklenmedik zorluklarla uğraşıyor ve bu koşullarda onlardan bir kontrol odası ekibinde görev yapmalarını istemek çok zor görünebilir. Otomotiv şirketleri, yükü azaltmak için görevleri kolaylaştıran verimli kontrol odası süreçleri ve araçları oluşturabilir.
Ayrıca, farklı çalışanlardan (mevcut personel veya yeni işe alınanlar) ekibe katılmalarını isteyerek, diğer çalışanların rotasyona girmesine izin vererek istikrarlı bir yetenek akışı sağlayabilirler.
OEM’ler ve Tier 1 tedarikçileri, kısa vadeli talaş sıkıntısıyla başa çıkmak için hızla yangınla mücadele moduna geçti, ancak özellikle durumun 2023’e kadar sürmesi muhtemel olduğundan daha da kararlı eylem gerekiyor.
Dahili süreçlere, sözleşmeye yakından bakıldığında yarı iletken tedarikçileri ile daha fazla şeffaflık ve işbirliği olacağı gibi, sözleşmeler ve ürün özellikleri de uzun bir yol kat edecektir. Yaratıcı çözümleri denemeye ve araştırmaya istekli olan OEM’ler ve Katman 1 tedarikçileri en büyük avantajları elde edebilir.